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        歐菲光觸摸屏行業投資邏輯

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        受益于2012年中低端智能機市場增長,經過2012年電容屏隨產能的增加大幅放量,占到公司整體營收的80%以上,成為國內最大的觸摸屏模組廠商。
        歐菲光是一家國內領先的精密光電薄膜元器件制造商,以擁有自主知識產權的精密光電薄膜鍍膜技術為依托,長期從事精密光電薄膜元器件的研發、生產和銷售。目前,公司主要產品包括紅外截止濾光片及鏡座組件和純平觸摸屏等。

            在2011年做全球觸摸屏產能統計的時候我們可以看到,整個觸摸屏行業的規劃產能貌似過剩,一年以來,我們發現很多當時的規劃產能是無效產能,無效在那里?要么規模太小,要么反映太慢,要么產業鏈不完整,不能快速響應下游的需求,目前,手機已經成為快速消費品,終端客戶對觸摸屏供應商的要求是在設計的時候就要介入設計,而且不同產品需要不同的規模,對快速反應要求很高,此外穩定和大規模的產能也很重要,只有具備足夠產能才能進入主流廠商的采購名單,因為,市場能力、快速的研發反應能力,供應鏈管理能力是對觸摸屏企業的一個基本要求,反而技術競爭對中低端手機并不重要,因為客戶實際上難以分辨到底是什么技術生產的,所以成本優勢也是必須考慮的一個因素。

            受益于2012年中低端智能機市場增長,經過2012年電容屏隨產能的增加大幅放量,占到公司整體營收的80%以上,成為國內最大的觸摸屏模組廠商。產品下游以智能手機、平板電腦和移動終端為主。主要客戶包括聯想、華為、宇龍酷派和三星等優質廠商。

            2013年中大尺寸需求助推公司上一個新臺階:我們從最近產業鏈的調研及行業數據來看,平板電腦的銷售逐步向好,有望成為明年智能終端的新的亮點,平板電腦對應的7~10寸左右的中尺寸屏幕需求明年有望提升,而超級本上市對應的中大尺寸屏幕有望在2013年下半年帶來新的市場需求將會迅速爆發,因此觸摸屏行業供需狀況整體偏緊?,F在技術來看大尺寸屏幕偏向OGS,pad對應的中尺寸觸摸屏現在分為Film和OGS兩種解決方案。從目前上市的幾大pad來看,目前ipad mini 采用純薄膜式;surface采用薄膜+玻璃的方案,nexus采用OGS,kindle fire2采用GG。一如智能手機觸摸屏解決方案一樣,我們認為在目前來看兩種技術都有利弊,不會互相完全替代,在下游需求上升供求偏緊的預期下,具有兩種技術的大廠商都有機會,技術之外,產能和快速設計能力都是必不可少的能力。公司在中大尺寸薄膜業務上有所儲備,明年公司在中尺寸市場上的表現值得期待。

            攝像頭模組業務是在老客戶拓展新產品,在2013年的某個時候有望成為公司新的增長點。公司以前是全球最大的IRCF(鏡頭模組的一個零組件)廠商,經過兩年的業務轉型,成為全國最大的觸摸屏模組廠商,憑借強大的綜合實力,公司成為華為、聯想第一大觸摸屏供應商、酷派的主流供應商,并且在三星供應鏈中的地位逐步上升,憑借在觸摸屏領域積累的客戶資源以及原有的IRCF設計能力,公司向下游進入攝像頭模組業務具有成本和技術優勢,屬于在原有客戶和業務上面的延展,確定性較高,該業務將在2013年對公司業績有所貢獻。

            公司作為我國大陸地區的最大觸摸屏模組廠商,公司在產能、技術儲備、客戶方面有明顯的先發優勢,在平板和超級本先后帶動下,明年中大尺寸觸摸屏供應可能緊張,公司業績有望持續成長。

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