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        萬順股份導電膜進口替代先發優勢將顯現

        來源:證券時報網   評論:0 點擊:
        公司已公告導電膜產品投產,該項目未來看點較大。預計公司12/13年EPS為0.41/0.58元,該盈利預測基本沒有考慮導電膜的貢獻,繼續給予“增持”評級。

        報告稱,萬順股份是煙標用轉移紙行業龍頭,上市之后又陸續進入了高精度鋁箔和ITO導電膜行業。公司已公告導電膜產品投產,該項目未來看點較大。預計公司12/13年EPS為0.41/0.58元,該盈利預測基本沒有考慮導電膜的貢獻,繼續給予“增持”評級。

        報告認為,公司公告稱其ITO導電膜項目已經投產,設計產能為100萬平米/年。導電膜處于觸摸屏產業鏈的中游環節,目前主要依靠進口,下游觸屏類消費電子的持續升溫將帶動上游導電膜需求增長,一旦公司獲取訂單并以較高良率進行量產之后,進口替代的先發優勢將顯現。而公司大尺寸產品具有一定的壁壘,可能具備較強的盈利能力。

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